המשבר בטקסטיל בהודו: התחרות הסינית מאיימת

במפעל הטווייה של תירונבקארסו בן ה-64 במדינת טאמיל נאדו בדרום הודו, הקצב האט באופן ניכר. חוט הוויסקוזה - חומר פופולרי לייצור בגדים ארוגים - שהוא מייצר, נותר כעת במחסנים, כאשר ההזמנות ממפעלים מקומיים ירדו בכמעט 40% בחודש האחרון.

הסיבה לכך היא יבוא סיני של החומר שהפך לזול יותר ב-15 רופי לקילו והציף את נמלי הודו. עם הטלת מכסים של עד 145% על סחורות סיניות הנכנסות לארה"ב על ידי דונלד טראמפ, יצרנים בסין החלו לחפש שווקים חלופיים.

יצרני הטקסטיל בהודו טוענים שהם נושאים בנטל המתחים המסחריים, כאשר יצרנים סיניים משליכים חוטים במרכזי ייצור מרכזיים. בעוד שסין היא היצרנית המובילה של חוט ויסקוזה, הודו מייצרת את רוב החוטים שהיא זקוקה להם באופן מקומי, והיבוא משלים רק פערי אספקה.

בעלי מפעלים כמו תירונבקארסו חוששים שהחוטים שלהם לא ישרדו את ההתקפה של תחרות כזו. "אנחנו לא יכולים להתאים את המחירים האלה. חומר הגלם שלנו לא זול כמו שלהם," הוא אומר.

ג'אגדש צ'נדרן, מאיגוד הטוויינים של דרום הודו, אמר ל-BBC שכמעט 50 מפעלי טווייה קטנים במרכזי הטקסטיל של פאליפלאיאם, קרור וטירופור בדרום הודו מאטים את הייצור. רבים אומרים שהם ייאלצו להקטין עוד יותר אם הבעיה לא תטופל.

שגריר סין בהודו, שו פיהונג, שלח הבטחות להודו כי מדינתו לא תשליך מוצרים ובפועל רוצה לקנות יותר מוצרים הודים באיכות גבוהה עבור הצרכנים הסיניים. "לא נעסוק בהשלכת שוק או בתחרות חותכת, ולא נשבש את התעשיות והפיתוח הכלכלי של מדינות אחרות," הוא כתב במאמר דעה בעיתון Indian Express.

אך החששות מהשלכה מתפשטים על פני מגזרים בהודו, כאשר סין - הכלכלה הגדולה ביותר באסיה - היא היצואנית הגדולה ביותר בעולם של כמעט כל המוצרים התעשייתיים, מטקסטיל ומתכות ועד כימיקלים ומינרלים נדירים.

בעוד שתרופות - ולאחר מכן טלפונים, מחשבים ניידים ושבבי מוליכים למחצה - הוחרגו ממכסים תלולים, חלקים גדולים מהיצוא הסיני עדיין נתקלים בחומת המכסים של טראמפ בגובה 145%. אלו הם המוצרים שצפויים לרדוף אחרי שווקים אחרים כמו הודו.

הזרימה הפתאומית שלהם תתברר כ"מאוד משבשת" לכלכלות המתפתחות באסיה, על פי חברת הברוקרים היפנית נומורה, שמחקרה הקודם חשף שסין הציפה את השווקים העולמיים במוצרים זולים עוד לפני שטראמפ נכנס לתפקיד מוקדם יותר השנה.

בשנת 2024, חקירות נגד יבוא סיני לא הוגן עלו לשיא. נתונים מארגון הסחר העולמי (WTO) מראים שכמעט 200 תלונות הוגשו נגד סין בפורום - שיא - כולל 37 מהודו.

הודו, במיוחד, עם תלות כבדה בחומרי גלם סיניים ומוצרים ביניים, עלולה להיפגע קשה. הגירעון המסחרי שלה עם סין - ההבדל בין מה שהיא מייבאת ומייצאת - כבר התנפח ל-100 מיליארד דולר. והיבוא במרץ קפץ ב-25%, מונע על ידי אלקטרוניקה, סוללות ותאים סולאריים.

בתגובה, משרד הסחר של הודו הקים ועדה לעקוב אחר זרימת המוצרים הסיניים הזולים, עם זרוע חצי-שיפוטית הבודקת יבוא במגזרים שונים, כולל חוט ויסקוזה.

הודו גם הטילה לאחרונה מס של 12% על חלק מיבוא הפלדה, המכונה מקומית חובת מגן, כדי לסייע בעצירת עלייה במשלוחים זולים בעיקר מסין, שדחפו חלק מהמפעלים ההודיים להקטין.

למרות הגנות כאלה וקמפיין שיווקי רועש של ממשלתו של ראש הממשלה נרנדרה מודי לקידום ייצור מקומי - הודו מתקשה להפחית את תלותה בסין, עם עלייה ביבוא גם כאשר הממשלה הצליחה רק "בהצלחה מוגבלת" עם תוכניותיה להפוך את הודו למפעל העולם באמצעות דברים כמו סובסידיות מקושרות ייצור, אומר ביסוואג'יט דהר, מומחה סחר מדלהי. והודו ממשיכה להיות תלויה בכבדות בסין עבור המוצרים הביניים שנכנסים לייצור מוצרים מוגמרים.

בעוד שחברות רב-לאומיות מערביות מנסות לגוון את קווי הייצור שלהן הרחק מסין, הודו עדיין תלויה ברכיבים סיניים לייצור הטלפונים הללו. כתוצאה מכך, היבוא במגזרים כמו אלקטרוניקה עלה באופן משמעותי, מה שמעלה את הגירעון המסחרי שלה.

הגירעון המתרחב של הודו הוא "סיפור מדאיג", אומר אג'אי סריווסטבה, מייסד מכון המחקר Global Trade Research Initiative (GTRI), במיוחד מכיוון שהיצוא שלה לסין ירד מתחת לרמות 2014 למרות מטבע חלש יותר, שאמור לעזור ליצואנים.

"זה לא רק חוסר איזון מסחרי. זו אזהרה מבנית. הצמיחה התעשייתית שלנו, כולל באמצעות תוכניות תמריצים מקושרות ייצור (PLI), מזינה יבוא, לא בונה עומק מקומי," כתב סריווסטבה בפוסט ברשתות החברתיות.

במילים אחרות, הסובסידיות לא עוזרות להודו לייצא יותר. "אנחנו לא יכולים לגשר על הגירעון הזה בלי לגשר על פער התחרותיות שלנו."

הודו צריכה להתארגן במהירות כדי לעשות זאת, בהתחשב בהזדמנות שהמתחים המסחריים של ארה"ב עם סין הציגו. אבל גם כי מדינות עם עלייה גדולה ביבוא מסין נוטות לראות את ההאטה החדה ביותר בצמיחת הייצור, על פי נומורה.

אקאש פרקש מאמנסה קפיטל מסכים. סיבה מרכזית לכך שחברות פרטיות הודיות לא השקיעו מספיק, הייתה כי הן חששו מלהיות "מוצפות על ידי סין", הוא כתב בטור בעיתון Business Standard. מחקר עדכני של סוכנות הדירוג Icra גם מאשר את הדעה הזו.

עם חששות מהשלכה סינית שהופכים לנפוצים יותר והאיחוד האירופי מחפש ערבויות מוצקות מבייג'ינג ששוקיו לא יוצפו, הלחץ על סין גובר - שמחפשת כעת בדחיפות להבטיח שותפי סחר חדשים מחוץ לארה"ב.

סין רוצה לשנות לחלוטין את הנרטיב, אומר מר דהר, "היא מנסה להראות ניקיון לאור הביקורת הגוברת".

למרות ההבטחות מבייג'ינג, דלהי צריכה להשתמש בקשרים עם שכנתה הגדולה כדי להתחיל דיאלוג נכון על עמדתה הנחושה לגבי השלכה, אומר מר דהר. "זה נושא שהודו חייבת להעלות, כמו שרוב המדינות המערביות עשו."